2021年农药市场或更为复杂难辨创新高水平发展才是正途

  “中国农药市场年度峰会的召开有着特殊的意义，希望我们大家能够充分的利用这次交流和学习和机会，找准未来发展的定位和方向，从而获得解决自身发展问题的解决方案。”“本次会议能准确切中企业和经销商的痛点内容，帮大家精准把握行业市场形势，是不可多得的学习机会。”中国农药工业协会副会长兼秘书长李钟华和全国农业技术推广服务中心束放研究员均对会议给予了高度的肯定……

  说到双十一，大家想到的都是网购狂欢，而在美丽的山城重庆，当日有这样一群农资人只为参加2020（第六届）中国农药市场年度峰会而来。本次峰会以“新业态 新机遇 新未来”为主题，来自行业的多位领导、专家、相关企业代表等齐聚一堂，一同探讨了新形势下农药市场发展的新空间、新路径。

  本次会议由中国农药工业协会农药市场信息中心和《农药市场信息》传媒主办，并获得河北兴柏药业集团有限公司、重庆树荣作物科学有限公司、迈图高新材料集团、江苏擎宇化工科技有限公司、南京佑天金属科技有限公司、重庆智慧农业服务（集团）股份有限公司等公司的大力支持。

  本次会议采取了圆桌闭门会议+高峰论坛+农药电商对话的创新办会模式，可以让大家从不同的角度探讨目前业界关注的热点和焦点问题，辨析和把握未来发展的新趋势，抓住行业转变发展方式与经济转型的新机遇，更好地实现华丽转身，从而赢得发展的新未来。

  “2020年是个重要的时间节点，既是‘十三五’的收官之年，也是全面形成小康社会的决胜之年，还是农业农村部提出的农药化肥的完成之年。突然其来的疫情让人们再次认识到粮食的重要性，也更加重视农药化肥的农业属性。从国家统计局的数据分析来看，今年在整个精细化工行业，农药的经济运行数据是最少的，农药销售和利润都没下降，产量同比小幅上升，出口的形势也不容乐观。虽疫情的蔓延也给农药发展带来了很多不确定因素，疫情暂缓了农药产业向印度转移的趋势，但也停止了国际化进程的加速。所有这些或将也给未来农药市场带来大变局，中国农药企业未来或将面临更为严峻的形势和挑战。”中国农药工业协会副会长兼秘书长李钟华女士在致辞中表示，目前中国农药产业发展规划（2021—2025年）》初稿已基本成型，相信在国家新发展理念和“十四五”发展规划的指导下，通过我们所有农药人的不懈奋斗，我国农药必将实现发展的新格局，行业的明天也会慢慢的好！

  在我国农业生产以小规模家庭种植为主，因此目前大多是一家一户分散防治病虫，防治组织化程度低。农药经销商36.7万家，超过60%都是个体及私营企业。常年使用农药用户在2亿户左右，还有120多万个种植专业合作社（公司）和防治服务组织也开展施药作业。我国农药使用群体数量和分散度居全球之首。

  据全国农业技术推广服务中心首席专家王凤乐在他所作的“认真贯彻落实《农作物病虫害防治条例》推进农药经销与使用规范化科学化”报告中透露，我国农药利用率正慢慢地提高，今年已超过40%。我国农药具体使用情况如下：

  一是使用总量平稳下降，有机磷类农药使用量一下子就下降，新烟碱类农药施用量持续上升，双酰胺类农药使用量迅速增加；二是产品结构一直在优化；三是农药品种趋于绿色化，截至2019年底，我国农药登记产品共有41270种。低毒、微毒产品34894个，占84.6%；中毒产品5961个，占14.4%；高毒、剧毒416个，占1%。从毒性上来看，绿色安全的农药品种占比已超越84%。从剂型看，传统乳油、粉剂等减少，环保剂型显著上升。到2018年 登记生物农药产品3790个，生物农药使用量达到7700吨，生物农药使用占比从2009年5.7%增长到2018年的12.6%。四是生物诱控品前景看好，性诱剂、食诱剂慢慢的受到关注，已经正式登记的产品有斜纹夜蛾、二化螟、绿盲蝽和梨小食心虫性诱剂。目前已经研发出的性诱剂产品有近百个品种，特别是性诱剂在草地贪夜蛾监测中发挥了至关重要的作用。2018年性诱剂使用面积2800万亩，食诱剂使用面积达440万亩。生物农药稳定增长，天敌昆虫如捕食螨、赤眼蜂等应用增加。植物生长调节剂应用普遍，植物健康产品受到青睐。五是农药利用率持续提高。高效药剂、助剂，高效药械，专业化防治，防控理念转变，技术知识普及。

  最近一段时间，“守正创新”这四个字被中央反复提及，对于农药行业来说，“守正”，就是要守住农药是保障粮食安全和食品安全的这根底线，无论遇到多大困难，都要能及时生产出优质绿色的农药产品保证农业生产的急需，尤其遇到大的自然灾害更显粮食的重要性，农药更是须臾不可或缺；同时也要守住生态安全和生产安全这个正确道路，不能再以牺牲环境和人的生命为代价来发展经济。“创新”，就是要创制出更多高效、安全、经济适用的农药产品，有更多专利产品投放市场，使中国从农药大国迈入农药强国的行列。

  2020的疫情导致各行各业受一定的影响，农药作为最早复工复产的行业之一，在防治小麦和油菜病害的关键时期发挥了及其重要的作用。中国农药工业协会助理秘书长段又生博士对新冠疫情下中国农药产业热点产品供需状况及价格趋势进行了分析，主要从戊唑醇、草铵膦、吡唑醚菌酯、烯草酮、硝磺草酮、烟嘧磺隆几个热点农药产品的价格趋势看最近的市场供求关系，如吡虫啉在近3年价格变化非常大，由于其中间体CCMP供应紧张，致使吡虫啉高位运行，后来随着慢慢的变多的公司制作同种类型的产品，导致产能严重超过标准，原本吡虫啉市场需求只有2万吨，而后来CCMP产能实际达到8万吨，制剂达10万吨，因此价格也同样是不断回落。

  段博士指出，随着基础原材料的价格持续上涨，农药价格不断上涨。出口市场方面仍显低迷，加上印度市场回归等影响，未来还是要看市场需求。段博士提醒企业未来不能光看产品价格，要从工艺改进、产业链完善、剂型完善、新品布局、自身提升等几个维度来努力。

  目前安全环保趋严的省份有很多企业向西北迁徙，段博士介绍了目前中西部省份新增农药及中间体产能情况，具体如下表：

  跨国公司对新产品的布局是怎样的？从柏睿咨询秦虓总经理报告分享中我们大家可以了解到一些关键信息。从全球农化市场发展来看，整个农药市场总额在650亿美元以上，大概只有20%-30%属于专利商品市场。据统计，2015年以来通过ISO命名的新的农药成分共计68个，其中7个是已知的异构体，其他61个产品有22个杀菌剂，20个杀虫剂，11个除草剂，3个杀螨剂，3个杀线个硝化抑制剂。

  从新有效成分研发格局来看，目前顶尖跨国公司占据产业链制高点，依托其强大的创新能力及完善的全球运营销售网络，在全球农化市场的垄断地位难以撼动。日本企业的创新能力很突出，但受限于全球销售网络布局，日本企业通常会在研发中后期与跨共公司达成合作，通过授权及许可等形式，共同开发新有效成分。随着中国企业研发能力的提升，以及其在研发端加投入增加，逐渐出现一些具备自主知识产权的产品，并陆续投入市场。中国企业在国际合作及将相关这类的产品进行国际化运作等方面仍然相对落后。

  从产业链利润分配来看，农药产品既有相对来说比较稳定的市场规模，又兼具较高的技术方面的要求，产品本身专业化程度较高，无论是在产品研制、生产以及应用服务领域都具较高的技术壁垒。农药产业链利润分配中，制剂占据50%、中间体20%、原药15%、服务15%，U型曲线明显。跨国公司通过掌握原创原药，掌控大量制剂登记与销售经营渠道占据产业链利润分配的上层。国内企业主要为其做中间体、原药加工（过专利期），全球约60%的原药来自中国，但高品质制剂产品相对较少，与之配套的下游技术服务则更加薄弱。

  新农药上市对每一家公司来说都值得欢欣鼓舞，而农药产品上市前后的农药风险评估特别的重要。农药风险评估是农药管理的基石，发达国家格外的重视农药风险评估，并建立起了相对完善的农药风险评估体系，同时在农药管理法律中赋予了风险评估极高的地位，国际协定中对农药风险评估也有了明确的要求。因此，我国也必须加快建立和实施农药风险评估制度，这是依法履行政府职能的迫切需要、有效保障农业生产安全和农产品质量安全的现实需求，也是积极推动我们国家农药管理与国际接轨的必由之路。本次峰会上，中国化工信息中心产品注册及合规事务部/农药登记部郭亭亭项目副总监带来“农药登记风险评估对产品研制及市场推广的影响及应对策略”报告。

  2017年8月实施的《农药登记管理办法》明确要求，申请农药登记要提交风险评估报告。农药环境风险评估包括水生生态系统风险评估、鸟类风险评估、蜜蜂风险评估、家蚕风险评估、地下水风险评估、非靶标节肢动物风险评估、土壤生物风险评估。农药健康风险评估包括农药施用人员健康风险评估和卫生杀虫剂居民健康风险评估。

  郭亭亭副总监在会上表示，启动农药风险评估能为企业节约潜在成本、挽回损失，从而为企业争取巨大经济利益，郭亭亭副总监还以数个案例向参会代表展示了该怎么样才能解决研发环节、确立登记计划环节、登记申请环节以及推广销售环节的农药风险评估问题。如在研发环节，国外某研发企业研发了一款颗粒剂，粒径为4mm，但不能确定该项指标是否对环境存在风险，郭亭亭副总监最终所给出的方案是，按照风险评估指南计算后，得出粒径为4mm时对鸟类风险不可控，建议企业优化粒径至2mm后，顺利通过了风险评估，为客户节约潜在研发成本和潜在重新提交登记成本。

  河北兴柏农业科技有限公司总经理刘进峰致辞时表示兴柏希望和大家一起通过本次会议了解农药工业经济发展形势和行业运行状态趋势，从而通过提升自身创造新兴事物的能力和竞争力，加速产业体系调整步伐，增强企业应对突发事件能力，同时有效推动行业健康可持续发展。河北兴柏农业科技有限公司原药部经理张克丽女士也以兴柏药业为例分析了新形势下农药企业的定位与战略。谈到行业几大发展的新趋势，张克丽经理认为大多数表现在如下几方面：

  一是行业政策严格，国际形势复杂。前几年在新的经济发展原则指导下，安全环保的力度空前，上游中间体和原药园区大面积整顿导致停产，供应紧张、成本加大等因素使得原药产业出现了短暂的繁荣，进入2019年各项政策对原药“红利”的影响逐渐转淡，大多数产品价格会出现回调，供应充足。制剂需求受中国农药零增长政策和原药价格持续上涨等因素的影响,市场需求承压。而农药新政的实施，尤其是登记费用和时间成本的增加，提高了行业进入门槛。此外，张克丽经理表示，突如其来的疫情和异常复杂的世界经济发展形势对我农药行业的的影响都是暂时性和阶段性的。

  二是行业加速整合与淘汰。无论上游原药，中游制剂，下游经销，均开始了大规模的整合，从业者将大幅度减少，行业淘汰整合的速度日益加剧。

  三是农药进入存量竞争时代。全球农药市场容量约1000亿美金，2030年人口将达到最高，比现在增加10亿人，而每年的农药增加量将在2%~3%左右，而中国则明白准确地提出了零增长。

  四是种植者进入大户时代。随着土地流转后大户占比增加，渠道的话语权逐渐减弱，渠道为王的时代结束了，进入品牌营销的新时代。如何成为某一个场景下种植者的首选，将是新的竞争领域。

  五是小趋势必将成为大趋势。套餐、药肥、高品质农业、线上销售等小趋势形成，而小趋势也必将成为大趋势。

  二是认清自身优势，专注于做强。将“走出去”与“引进来”相结合，通过强强联合实现抱团取暖。

  三是在存量竞争中找到自身无法替代的优势以立足。虽然农药市场总量不增长，但仍有细分市场是增长的，如虾稻共作、地下害虫等市场，谁能抢先占位，占据用户心智，谁将获得市场。

  助剂是一种改变喷雾溶液物理特性和/或帮助活性成分渗透入靶标（如杂草、害虫）的材料。高性能助剂具有提高覆盖度、提高沉积量，减少用水量、减少用药量、减少混药次数，减少药剂飘移、减少药剂蒸发，节约时间、提高生产效率等特点。迈图高新材料集团应用研发高级工程师曹正亚先生谈到了迈图增效助剂在红蜘蛛、二斑叶螨、蚜虫、蓟马小虫防治上的应用，并具体展示了其卓越效果。

  我国最早从上个世纪六十年代开始了飞机喷洒农药的历史，随着无人机技术的迅猛发展，目前无人机飞防慢慢的变成了农化市场的热点。2019年我国飞防总作业面积突破4.5亿亩次，植保无人机拥有5万台，这预示着我国航空植保发展进入全新时代。目前中国是世界上植保无人机保有量最大的国家，这极大的提升了农作物病虫害的应急能力。未来随着无人机的发展与智能化，飞防应用更为广阔。

  实际上，我国飞防发展与国外相比，近年来在用水量、喷雾高度和喷洒速度等方面都有了很大提高。但是江苏擎宇化工科技有限公司曹雄飞首席技术官也提出目前仍存在一些难点问题亟待解决，如飞防药剂开发时需要仔细考虑的主要的因素有：高浓度稀释，一般稀释倍数往往在20~50倍不等；飞防药剂需要具备良好的兼容稳定性，注意多种药剂、剂型的混配；面临着水质环境的差异，如水的硬度、温度差异等；气候环境的影响，如风速、湿度、温度、降雨等变化因素；飞防助剂的科学使用等。

  虽然我国植保飞防的发展如火如荼，但与之相配套的飞防专用农药制剂发展相对滞后，常规制剂直接应用于飞防，往往易引起絮凝、沉淀。因此曹总建议大家都选择更适合于飞防的剂型与组合，最后他还和大家一起探讨了飞防在经济林果病害防治方面的研究成果。

  众所周知，农药的生产是利用酸、碱、盐类化合物，通过在特定环境下发生的化学反应，由此产生所需化合物的过程。因此，与反应介质直接触的设备部分（如管线、反应釜、搅拌器、阀门、法兰等）的腐蚀不可避免。

  据南京佑天金属科技有限公司陈亮先生介绍，按化学原理分类，腐蚀分为非物理性腐蚀和电化学腐蚀，电化学腐蚀包括点腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀等；按照腐蚀环境分类，可分为酸、碱腐蚀，高温腐蚀，沉淀腐蚀。面对设备的腐蚀问题，可采用这些解决方案：一是用非金属材料制作设备，如聚丙烯PPH、聚乙烯HDPE、玻璃钢等，适用于用于反应温度在80℃以下，主要涉及储罐、釜体；二是在金属表面涂覆保护层。如喷涂（氧化铝）、衬四氟、搪瓷等；三是用耐腐蚀合金或符合材料制作设备，如304储罐、B-3反应器、复合反应釜等。此外，陈亮先生提醒各参会企业，企业想要选择比较适合自身的防腐设备，需要考虑生产效率、工况条件、安全性、环保性、投入产出比等因素。

  由于农资产业升级以及行业竞争加剧、信息技术革命、农资市场需求和消费的人需求发生变化以及企业自身发展目标的确立这四大因素，农资行业新业态已然产生。那什么是新业态？据菜头农业说创始人蔡智文老师介绍，新业态是基于不同产业间的组合/企业内部价值链和外部产业链环节的分化、融合、行业跨界整合，以及嫁接信息及网络技术所形成的新型企业、商业乃至产业的组织形态。同时，蔡老师表示，新业态的出现主要是依靠分工细化和融合。而投射到我们农药市场，则大多数表现在五个方面：一是跨产业融合，如第二产业与第三产业的融合，即工业生产与农服、基地托管、种植解决方案、供应链金融等方面的结合；二是农药市场向纵向拓展，如农药公司实现从原药到制剂的跨产业链延伸；三是农药市场向横向拓展，农药行业开始做跨板块并购，如农药企业并购肥料企业；四是跨板块业务单元拓展，如农药+菌剂；五是分销渠道多样化，线上渠道开始与线下渠道相融合，网购、直播等新模式在农药行业逐渐兴起。

  此外，蔡老师在会上总结了农资行业未来的四大发展的新趋势：一是种植业发展的新趋势牵引着农资板块前行；二是基于产业政策基础上的产业升级持续；三是农资板块并购整合持续，跨板块并购增多；四是基于消费需求升级引发的新业态持续涌现，满足种植需求变化成为企业创新最大引力。

  目前，从国家到地方全力支持培育发展新型农业社会化服务主体，因为健全农业社会化服务体系是国家建设农业现代化重大战略，是实现小农户和现代农业发展有机衔接。发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，是建设现代农业的前进方向和必由之路。

  作为从事农资销售农化服务18年的资深人员，重庆市农业生产资料集团有限公司总经理助理石安全先生自然深谙种植户在新时代的需求，即产品能赚钱、种植要轻松、风险有保障。想要产品能赚钱，就要做到优秀种植规划、产量管理、品质管理以及品牌管理；想要种植轻松，从生产资金、生产物资、设备设施、劳动力以及种植技术都要准备到位；想要风险有保障，就要应对好自然风险以及市场风险，自然风险需依靠农业保险作为保障，而应对市场风险则需要在收储、分级加工、销售、物流等方面都落实到位。石安全先生表示，针对种植户的新需求，农业服务企业就要做到优秀“菜单式服务”，如下图所示：

  而来自重庆智慧农业服务（集团）股份有限公司的薛有锋首席技术官则为大家伙儿一起来分享了重庆智慧农业服务平台破解山地农业社会化服务难题的“重庆模式”，即“一个’1+4+N‘O2O智慧农业服务平台+两大抓手”。“1+4+N”中的“1”为1个“村村旺—农服通”线上智慧农业服务平台，“4”为1级市级总部智慧农服集团、2级区县智慧农服子公司、3级乡镇基层供销社、4级农村综合服务社，而“N”为N个农业经营主体（包括农民专业合作社、家庭农场、种养大户、涉农企业、小农户等）；“两大抓手”为重庆市农业社会化服务联盟和重庆市智慧农业研究院，从而既实现了利益捆绑、优势互补、整合市场资源，又实现了校企共建整合科技资源。

  同时，薛有锋首席技术官还将线下四级农业社会化服务网络形象地比喻为身体的每个部分：1级市级总部智慧农服集团为数据集成、统一调度的总部农业社会化服务运转“大脑”，2级区县智慧农服子公司为功能协调、特色突出的区域农业社会化服务运作“躯干”，3级乡镇基层供销社为功能齐全、便捷灵活的基层农业社会化服务落地“四肢”，4级农村综合服务社为零距离服务”的扎根一线农业社会化服务深耕“抓手/触角”。相信他的这种新型农服理念也定能给大家带来一定启示。

  年初，新冠疫情的出现彻底打乱了农资人的工作与生活节奏，同时也改变了农资行业的传统推广方式，线上直播推广开始兴起。那么，这种新形势的出现纯粹是因为疫情导致社交变异这一偶然因素吗？树荣新媒体营销总架构师李科成先生回答了我们，其实不然，这背后其实存在必然因素，即农资行业因竞争加剧而导致利润稀薄，继续开辟新的市场增长渠道。

  直播带货真的适合农资行业吗？这一具有争议的问题始终没有确定结果，在李科成老师看来，直播并不只是可以带货，直播还可以打造农资网红、适合零售商来卖货，同时，直播还可以过滤无效客户，以此来实现精准营销，所以，李科成老师对农资行业直播带货持积极态度。

  此外，李科成老师表示，视频号也是农资人的必争之地。他给出农资人做视频号的三大理由：一是客户精准，能吸引种植户和相关从业者；二是抢先占位，视频号刚刚起步，对于农资人来说，机会大、红利多；三是打造网红，让农资人成为区域或领域内的专家。

  那么，如何在资源集中时代利用新媒体进行市场之间的竞争和品牌塑造呢？在本次会议上，《农药市场信息》传媒新媒体中心刘琴主编也为参会代表送上了自己的回答。刘琴老师表示，新媒体和电子商务具有本质上的不同，新媒体的本质是通过制造内容创造流量，由此产生传播，是一种传播途径；而电子商务的本质是通过获取流量、产生订单从而获得利润，是一种商业运营模式。

  刘琴老师还表示，新媒体的分界线不是很清晰，新媒体具体怎么做其实并没有标准答案，但是能肯定的是新媒体的发展离不开做内容。据统计，如今视频化内容接受度好于图文接受度，因此短视频平台和直播逐渐占据优势。通过垂直内容以及持续的输出，农药企业也能打造好新媒体平台，从而获得流量。对此，刘琴老师推荐大家多关注拜耳、先正达、巴斯夫等行业内有代表性的持续性输出典范，这一些企业所做内容能够紧跟热点，同时也具有自己的个性，所以才能不断赢得种植户的关注，进而实现裂变式增长。

  虽然我国农药产业通过几十年的发展，已成为全世界第一大生产和出口国。然而，直到目前，我国的农药产业仍存在安全环保不到位、产品创新力度不够、市场良莠不齐、技术服务能力弱等明显问题，所以，我们急需加强规划引导，统筹各方资源，促进产业转型升级，提升农药产业绿色发展和高水平质量的发展水平，只有这样才可以应对当前农药产业新形势和新挑战。最后，让我们一起努力，争取成为“十四五”乃至未来农药市场中的关键变量。