宝色股份：2022年年度报告摘要

  南京宝色股份公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-022 南京宝色股份公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务没办法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明除下列董事外，另外的董事亲自出席了审议本次年报的董事会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以202,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称宝色股份股票代码300402 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表南京宝色股份公司2022年年度报告摘要2 姓名刘义忠李萍办公地址南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号传线、报告期主体业务或产品简介（1）报告期内公司所从事的主体业务和基本的产品简介1、主营业务报告期内，公司主要营业业务未出现重大变化。

  公司主要是做钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标能承受压力的容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接用于承受压力的管道、管件的制造和安装。

  2、基本的产品及其用途公司产品为高端大型特材非标设备，最重要的包含换热器、塔器、反应器等能承受压力的容器及管道管件等，用于完成下游化工、冶金、电力、新能源、环保、海洋工程及舰船等行业项目的反应、传质、传热、分离和储存等生产的基本工艺过程，是上述下业生产装置的核心配套设备。

  公司在相关领域的代表产品如下：化工领域：超大型PTA装置的反应器、冷凝器、塔器及配套的特材管道管件等核心设备；大型PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置的换热器、反应器等核心设备；炼油装置的塔器设备及化工装置的预热器、冷凝器、反应器等核心设备；醋酸装置的塔器、反应器等核心设备；丙烯酸、MMA装置的反应器等关键核心设备； ABS树脂、高性能树脂等新材料项目的核心反应釜、预热器、一体式高温氯化反应器精馏塔等核心设备；医药、农药、日化等精细化工装置的有关设备；煤化工行业的换热器、反应器、分离器等设备。

  新能源领域：动力电池相关原材料生产装置的高压反应釜、预热器、闪蒸槽；南京宝色股份公司2022年年度报告摘要3 光伏产业多晶硅冷氢化系统反应器、换热器；光热发电项目的蒸汽发生装置；地热发电项目的换热器等设备。

  绿色环保领域：工业污水处理装置的废水换热器、反应器、冷却器等设备，以及撬装模块等。

  舰船及海洋工程装备领域：舰船用大型结构件、大型容器；深潜器附属装备；深海用高强度钛合金大型耐压结构件等。

  航空航天相关配套领域：航空发动机高温度高压力燃烧室试验器高温镍基合金焊接设备及管道等组件。

  近几年公司相关领域的部分代表产品如下图所示：应用领域部分实例图片化工 PTA 钛钢复合板氧化反应器 钛钢复合板脱水塔钛材冷凝器不锈钢洗涤塔PDH 南京宝色股份公司2022年年度报告摘要4 应用领域部分实例图片耐高温不锈钢反应器耐高温不锈钢热联合换热器炼油ABS 丙烯酸醋酸聚碳酸酯造纸等其他化工领域乙烷塔钢钢复合板反应器锆材塔器双相不锈钢蒸煮器新能源 动力电池钛钯合金复合板高压反应釜钛钢复合板加压釜光伏多晶硅镍基合金流化床反应器镍基合金换热器南京宝色股份公司2022年年度报告摘要5 应用领域部分实例图片电力地热发电光热发电蒸汽发生装置钛材冷凝器海洋工程钛管道钛管道绿色环保污水处理撬装模块KVT工艺水处理设备航空航天相关配套领域高温镍基合金喷淋段高温镍基合金主气管道（2）报告期内公司所处行业发展变化、市场之间的竞争格局及公司行业地位等1）行业发展状况公司所处行业为特材非标装备制造业，主要是指特材非标能承受压力的容器及与之相配套的特材管道、管件等南京宝色股份公司2022年年度报告摘要6 的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细致划分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术上的含金量高等特点，其产品大范围的应用于化工、冶金、电力、能源、医药、食品、交通运输、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业和军工国防建设领域，是上述各行业生产的全部过程中必不可少的核心、关键设备，特材非标装备制造业技术和产品的一直在升级为国家发展上述行业奠定了坚实基础。

  特种金属材料在我国能承受压力的容器制造业中的应用始于20世纪80年代，特材非标能承受压力的容器行业的快速的提升始于2004年，在国家一系列宏观政策及产业政策的全力支持，以及石油化学工业、化工、冶金、电力、能源、海洋工程等下业迅猛发展的推动下，行业在技术水平、产品质量、市场规模等众多方面实现了快速提升，大部分重型能承受压力的容器装备已不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键高端核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了设备制造国产化，其中有些产品已达到国际领先水平并进入国际市场。

  从我国目前的发展状况来看，不管从数量上，还是从能力上，我国已变成全球上能承受压力的容器制造业的大国，行业规模效益明显，先进制造技术理念得到更广泛的推广普及，新产品研发能力快速提升，国际化发展日渐成熟，发展前途广阔。

  但行业整体水平与发达国家相比，任旧存在自主创造新兴事物的能力相对不足，缺乏高端产品设计能力，工艺技术与装备技术开发脱节，技术水平参差，为客户提供整套服务能力不够等，制约着我国特材装备制造商在国际高端市场的竞争力。

  现阶段，国内具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业较少。

  当前，随着下游化工行业持续深入推动产业体系调整和优化升级，以及在“碳达峰、碳中和”背景，国家对新能源、环保、舰船及海洋工程等战略新兴行业的大力培育与加速发展下，为特材非标能承受压力的容器装备制造业带来了广阔的市场空间，同时随着下业规模化和高水平发展的需求，对装备产品的性能与品质要求不断提高。

  因此，特材非标能承受压力的容器制造业亟需转变发展方式与经济转型、提质增效，具有市场、技术和规模优势的制造厂商脱颖而出，充分抓住机遇，大力拓展新领域，加大研发投入，研制高科技含量、高的附加价值、拥有自主知识产权的产品，逐渐完备产品结构。

  在此趋势下，我国特材非标能承受压力的容器行业优胜劣汰速度将加快，拥有核心技术的大型优质企业将在竞争中处于优势地位，行业集中度将不断提升。

  2）市场之间的竞争格局目前我们国家金属能承受压力的容器行业市场和生产技术十分成熟，市场规模在逐步扩大，整个行业的生产能力逐步的提升，ASME持证厂商及证书数量持续不断的增加，市场集中度也在逐步的提升，但行业发展仍不平衡，缺乏高精尖技术和核心竞争力的情况都会存在，中、低端商品市场竞争激烈，高端产品制造受制于资金及技术水平的限制，呈现出中低端产能过剩、高端产能相对不足的竞争格局。

  其中特材非标能承受压力的容器行业由于特种金属材料加工工艺技术上的含金量高，对生产技术、设备能力及工艺装备水平有较高要求，现阶段，具有自主研发能力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外南京宝色股份公司2022年年度报告摘要7 优质客户的国内企业较少。

  围绕原材料供应及主要消费区域，我国现阶段形成了比较集中的三大特材非标装备制造基地，其中华东地区产值顶级规模，西北地区依靠雄厚的材料优势成为中小型特材非标装备和配套件的主要生产基地，渤海湾地区在国内市场亦占有重要地位。

  近年来，行业领先企业凭借技术、管理、平台等优势逐步形成强势品牌，在不同的产品细分应用领域占据了相对来说比较稳定的市场份额。

  随着下游石化等行业的转型升级、安全环保门槛的不断的提高和化工新材料领域的全力发展，以及动力电池、多晶硅等新能源行业产能大幅扩张的历史机遇，使得特材非标能承受压力的容器装备朝着大型化、高效率节约能源、低碳环保、智能化、模块化、业务一体化等方向发展，拥有技术、市场、装备、规模实力的头部企业的市场占有率进一步攀升，小企业生存空间受到挤压，行业集中度逐步提升，强者恒强的行业格局更加明显。

  3）公司所处的行业地位经过近30年的积淀，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌形象。

  公司制造的多项大型特材化工核心装备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，承接的多项世界级大型PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备的制造，刷新了我国乃至世界大型特材非标装备制造记录；近年来，随国家能源行业的战略转型，公司强势进军新能源汽车动力电池相关领域市场，研制的大型高压反应釜设备打破行业垄断，成为华友钴业、宁波力勤等国内知名动力电池原材料制造商的重要供应商，产品成功延伸到新能源汽车产业链，同时随着光伏行业迎来的新一轮历史性发展契机，公司乘势而上，成为内蒙古大全、东方希望等一批光伏多晶硅头部企业的重要装备供应商。

  公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转型升级速度，公司在化工、能源等装备制造领域占据较高的市场和行业地位。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系南京宝色股份公司2022年年度报告摘要10 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况公司是不是存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、重要事项向特定对象发行股票募集资金事项为深入贯彻落实国有控股上市公司高水平质量的发展要求，推动公司“十四五”战略目标的实现，公司充分的利用上市平台，加强产业与金融资本的深层次地融合，拟通过向不超过35名特定对象发行股票不超过4,250.42万股募集资金总额不超过7.2亿元用于实施“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”、“宝色工程研发技术中心”、“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。

  报告期内，公司发布了本次向特定对象发行股票预案，向深交所上报材料并进行了反馈意见相关回复。

  本次募投项目与公司“十四五”发展的策略高度契合，是支撑公司“一体两翼”战略布局实现的重要保障，项目的实施将明显地增强公司的主营业务，逐步扩大产业规模，完善产业布局，增强公司的盈利能力和抵御市场风险的能力，同时有效提升公司的研发实力和技术水平，推动公司技术创新和运营模式创新，增强内在驱动力，从根本上提升公司的核心竞争力，进一步巩固和提升公司的行业地位，推动公司的高质量可持续发展。

  关于项目的具体进展情况详见公司分别于2022年6月22日、2022年11月22日、2022年12月5日、2023年2月23日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月6日在巨潮资讯网（）上发布的相关公告及其他文件。

  公司本次向特定对象发行股票已于2023年4月6日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，公司将会同相关中介机构重视中国证监会的注册批复情况，同时积极地推进发行相关工作。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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